A rede de farmácias Pague Menos anunciou a emissão de R$ 350 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações. Serão lançadas 350 mil debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil.
Esta é 8ª emissão desse tipo realizada pela empresa. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e realizada por meio de distribuição pública, conforme comunicado em fato relevante. Por isso, não haverá divulgação de prospecto (documento que detalha o investimento) nem de lâmina de oferta (resumo dos principais dados).
Os títulos serão da espécie quirografária, ou seja, não contarão com garantia real. A emissão ocorrerá por registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem análise prévia do órgão regulador. O início da oferta está previsto para quarta-feira, 25 de junho, com prazo de encerramento de até 180 dias.
A Caixa Econômica Federal foi escolhida como instituição financeira intermediária da operação, responsável por organizar e conduzir a oferta no mercado. Já a Pentágono atua como agente fiduciário, representando os interesses dos investidores e fiscalizando o cumprimento das condições da emissão.
